Подключение к Битрикс24. С чего начать?

В последние годы все большее количество пользователей подключаются к Битрикс24. Обусловлено это тем, что данная CRM система зарекомендовала себя как набор эффективных инструментов, благодаря которым любые предприятия, независимо от их масштабов и вида деятельности, могут автоматизировать свою работу и взаимодействие с клиентами.

Наша компания является официальным партнером 1С Битрикс24. Мы осуществляем техническую поддержку наших клиентов ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 19:00 и сопровождаем на протяжении всего срока действия договора.

Все инструменты в одной системе

Подключить Битрикс24 или попробовать на практике бета-версию данной системы стоит уже потому, что данный инструмент облегчает и упрощает управления всеми внутренними бизнес-процессами. Посредством этой платформы вы можете одновременно продавать продукцию и управлять персоналом вашей компании. Функциональные возможности CRM системы позволяют всем её пользователям хранить важные документы, проектировать планы продаж, быстро находить необходимые контакты и сведения о них. Руководители компаний получают возможность прогнозировать результаты и анализировать накопленную информацию.

Если говорить об основных преимуществах Битрикс24, то, прежде всего, необходимо отметить следующее:

• Наличие внутренней соцсети. Данный инструмент позволяет сотрудникам предприятия взаимодействовать между собой, создавать различные опросы, обмениваться данными и вести переписку с клиентами;
• Возможность интеграции со многими приложениями – телефония, электронная почта и целый ряд иных полезных для бизнеса сервисов.
• Мобильное приложение. Битрикс24 может использоваться как на персональном компьютере или ноутбуке, так и на любом планшете или мобильном устройстве.
• Высокий уровень безопасности. Система ограничивает доступ к данным в соответствии с ролями пользователей.

Битрикс24 является бесплатной CRM системой. Основной функционал программы открыт для свободного доступа.

Основные функции Bitrix24

Битрикс24, как и любая другая CRM система, имеет определенный ряд функций, а именно:

1. Сохранение всех входящих данных с телефонов или электронных почт.

В Битрикс24 имеется возм
ожность осуществлять запись телефонных переговоров сотрудников компании при условии подключения IP-телефонии и/или установки специализированных приложений на их мобильные устройства. Благодаря этому у руководителя компании появляется возможность:

• оценивать уровень телефонных переговоров сотрудников предприятия;
• прослушивать разговоры сотрудников для разъяснения ситуации в случае возникновения каких-либо инцидентов с клиентами.

2. Анализ базы клиентов по фильтрам и добавление сегментов для работы.

При подключении Битрикс24 пользователь получает практически неограниченные возможности по настройке и построению аналитической отчетности. Наличие большого числа фильтров позволяет пользователю выделять конкретный сегмент базы клиентов по заданным критериям, переносить необходимую информацию во внешний файл (если пользователь наделен данным правом), использовать её для проработки и т.д.

3. Контроль активности сотрудников и изменений в CRM Bitrix24.

Помимо сведений о рабочей активности сотрудников предприятия, в Битрикс24 предусмотрена функция «протоколирования» всех вносимых корректировок. Данная CRM записывает все действия её пользователей. Скрыть какие-либо действия в ней попросту невозможно. Настройка прав доступа в Bitrix24 - весьма гибкий инструмент, посредством которого можно установить индивидуальное право доступа для каждого отдельного взятого пользователя системы.

4. Автоматизация бизнес-процессов (БП).

Благодаря данной функции можно координировать работу сотрудников организации по заданным сценариям взаимодействия с клиентами. Автоматизация бизнес-процессов позволяет соблюдать действующие в организации регламенты, стандарты качества предоставляемых услуг – все сотрудники будут действовать четко по БП.

Инструкция по использованию CRM системы Битрикс24

Для более быстрого знакомства с функциональными возможностями такой CRM системы как Bitrix24, специалисты нашей компании разработали для вас краткую инструкцию по её использованию.

По завершению процедуры регистрации в системе у вас появляется возможность:

• создавать структуру предприятия и подключать штатный персонал;
• устанавливать задачи;
• переписываться с коллегами и клиентами в чатах;
• осуществлять звонки посредством функционала CRM системы;
• создавать лиды;
• вести клиентскую базу.

Чтобы персонал вашей компании также мог начать обучение работе Битрикс24 необходимо добавить каждого сотрудника в систему. Осуществить это можно так:

• Перейти в раздел «Компания» и там нажать «Структура компании». После нужно создать все структурные отделы, указать руководителя предприятия.
• В этом же разделе необходимо перейти во вкладку «Пригласить сотрудников». В развернувшемся окне необходимо указать электронную почту нужного работника и нажать кнопку «Пригласить».

Настройка структуры предприятия в Битрикс24

Для просмотра и редактирования структуры вашей организации необходимо зайти во вкладку «Сотрудники». Сделать это можно из вкладки «Меню». Структура организации включает в себя все подразделения и отделы, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, персонал.

Каждый из отделов предприятия может иметь дочернее подразделение, которое также можно добавить в структуру. Пример приведен на рисунке ниже.

Здесь же находится и кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите работника вашей организации в какой-либо из отделов, нажав иконку с именем левой клавишей мыши и перетаскивая её в соответствующее окно.

Подключение новых сотрудников в Битрикс24

Работа в организации предполагает присутствие нескольких работников. После создания своего Битрикс24, нужно пригласить персонал вашей компании. Осуществить это можно непосредственно из Живой ленты, воспользовавшись любым из трех вариантов:

1. Быстрая регистрация.

Пожалуй, один из самых простых способов добавить сотрудников в свой Битрикс24. Для этого необходимо скопировать регистрационную ссылку и сделать рассылку всем предполагаемым пользователям системы любым комфортным для вас способом. Новые пользователи смогут зарегистрироваться в вашей системе Битрикс24 после перехода по этой ссылке. Кроме этого, необходимо указать форму регистрации: открытая или закрытая. При отрытой регистрации все вновь зарегистрировавшиеся люди сразу добавляются в раздел «сотрудники», а при закрытой их добавление требует подтверждения администратора.

2. Пригласить по электронной почте.

Для приглашения на Bitrix24 конкретного сотрудника компании вы можете воспользоваться такой функцией как «отправка электронного письма». На указанный e-mail будет отправлено приглашение. В его содержании будет представлена ссылка, перейдя по которой человек сможет присоединиться к вашему Битрикс24.Любой коммерческий тариф этой CRM системы позволяет произвести замену стандартного текста приглашения. Некоторые тарифы, в частности Команда и Компания, позволяют приглашать в систему внешнего пользователя, не являющегося работников вашей компании. Такой пользователь будет иметь ограниченные права доступа, но несмотря на это он сможет участвовать в рабочем процессе в рамках экстранет-группы.

3. Самостоятельно зарегистрировать нового пользователя.

У вас есть возможность самостоятельно зарегистрировать любого пользователя в вашем Битрикс24. Для этого необходимо указать e-mail, на который будет произведена отправка всей информации, необходимой для авторизации. Также можно зарегистрировать новую корпоративный электронный ящик, посредством которого новый пользователь (работник) сможет авторизироваться в вашем Битрикс24.

Создание задач в Битрикс24

Чтобы ознакомиться с информацией о завершенных, текущих и запланированных задачах предусмотрен отдельный раздел, получивший название «Задачи и Проекты».

Создание задач производится простым нажатием кнопки под названием «Добавить задачу». После её нажатия вам необходимо указать название и описать, создаваемую задачу. На следующем этапе выберите того или иного работника(ов) для их выполнения и установите дедлайн.

Для удобства задачи можно объединять в проекты. В таком случае вам не придется искать ту или иную задачу по всей ленте, достаточно будет открыть вкладку «Проект». В ней вы сможете посмотреть на выполненные и текущие задачи. Создание проекта может осуществляться непосредственно из карточки задачи, нажатием кнопки «Создать проект».

Задачи и Проекты в Битрикс24 – это просто незаменимый инструмент, который помогает пользователям этой программы управлять работой, отслеживать сроки выполнения задач, сохранять всю историю работ.

Коммуникация с клиентами из Битрикс24

Рассмотрим ключевые инструменты, которые вы можете использовать для взаимодействия с клиентами вашей компании:

1. Отправка сообщений.

Для этого необходимо открыть карточку лида или сделки и там выбрать раздел «Письмо». Далее набираете текст сообщения и жмете «Отправить».

2. Звонки из Битрикс24 (телефония).

Раздел «Телефония» включает в себя такие вкладки как «Подключение» и «Детализация». В них можно ознакомится с предлагаемыми вариантами подключений и полной информацией по каждому отдельно взятому звонку. Посредством телефонии работники вашей компании смогут взаимодействовать между собой и с клиентами прямо из Битрикс24.

3. Контакт-центр.

Данный раздел включает в себя все настройки и статистику возможных способов коммуникации. Для того чтобы подключить тот или иной способ коммуникации, необходимо нажать его иконку. После этого откроется специальное окно для подключения этого канала и детальной инструкцией.

Работа с лидами в Битрикс24

Добавить лиды можно при помощи следующих способов:

• вручную;
• загрузить имеющийся список;
• добавить с CRM-формы и виджета на веб-сайте;
• получить из входящих сообщений и звонков.

Для того чтобы добавить новых клиентов (лидов) вручную, необходимо перейти по следующему пути: «Меню» - «CRM»-«Добавить лид». В результате перед вами откроется форма создания лида, в которую нужно внести сведения о клиенте и нажать «Сохранить».

Обработка лидов

Для успешного завершения процесса обработки лида, вам требуется выбрать интересующий результат из представленного списка. После выбора результата лид сохраняется в системе.

После того, как лид был валидирован, т. е. вы установили, является ли он целевым клиентом или нет, ввели всю необходимую информацию в карточку лида, его следует, либо отметить как некачественный, в случае спама, либо конвертировать в различные сущности CRM системы Битриксы24. Если данный клиент желает что-то приобрести у вашей компании, то как минимум должна быть создана сделка и контакт.

Работа со сделками в Битрикс24

Чтобы работа со сделками необходимо перейти в раздел «CRM», где перед вами откроется вкладка «Сделки».

При выборе любой из имеющихся сделок, откроется её карточка с полной информацией о ней. Тут же осуществляется подготовка документации, изменение стадии и закрытие сделки, а также выставляется финальный счёт. Чтобы посмотреть основные показатели и статистику по сделкам, лидам, счетам и т.д., вам необходимо перейти во вкладку «Отчеты». При желании вы можете создавать собственные отчёты и загружать данные в формате csv.

Ведение клиентской базы в Битрикс24

Благодаря большим функциональным возможностям Битрикс24 вы можете создавать клиентскую базу прямо в CRM системе, дополнять её важными данными о своих клиентах. Данный инструмент станет удобным как для небольших предприятий, так и крупных компаний с десятками и сотнями клиентов. Клиентская база в CRM позволяет сохранять всю рутинную информацию, а также планировать продажи, согласовывать с клиентами договора и сметы.

Для того чтобы привлечь в компанию новых клиентов мало будет взять на работу 10-15 менеджеров и заставить их обзванивать все номера, которые только есть в телефонном справочнике. Добиться хороших результатов можно за счет объединения CRM-системы с корпоративным веб-ресурсом, аккаунтами в социальных медиа и т.д. Для этого необходимо разместить на своем веб-ресурсе специальную лид-форму. Последняя имеет вид анкеты, при помощи которой будет осуществляться сбор заявок или заказов, обращений в службу поддержки и т.д.

Бизнес-процессы в Битрикс24

Подключение к Битрикс24 позволит вам автоматизировать любые бизнес-процессы вашей организации:

1. Работать с бизнесс-процессами можно непосредственно из Живой ленты.
2. В программе нет каких-либо ограничений на число работников, которые принимающих участие в выполнении установленных задач.
3. Возможность гибкой настройки функциональных возможностей программы позволяет работать не только со стандартными инструментами, но и настраивать собственные.

По умолчанию в Б24 установлено 5 шаблонов бизнес-процессов, которые пользователь может с легкостью настроить под свое предприятие:

• форма счета на оплату;
• форма заявления работника на отпуск;
• форма заявления работника на командировку;
• исходящая документация;
• форма выдачи наличных средств.

Для того чтобы внести изменения в вышеперечисленные шаблоны или создать свой шаблон в Б24 предусмотрен визуальный конструктор. Доступ к созданию и изменению шаблонов выдается только администратору.

Работа с бизнес-процессами

Чтобы начать работу с бизнес-процессами вам необходимо открыть вкладку «Бизнес-процессы», после чего перед вами появится контекстное меню с четырьмя вкладками.

Правильно настроенные бизнес-процессы в Б24 позволяют существенно сэкономить время и повысить эффективность работы сотрудников и предприятия в целом.

Другие инструменты для работы в Битрикс24

Описать все функциональные возможности системы очень сложно. В дополнение рассмотрим ряд тех инструментов, которые могут понадобиться в работе в первую очередь. К числу таковых относятся:

1. Создание документов. В Битрикс24 вы можете создавать и заполнять документацию по предложенным разработчиками шаблонам. Для этого необходимо открыть карточку лида и в ней нажать на иконку «Документ». После выберите наиболее подходящий для вас шаблон, а система самостоятельно создаст документ, дополнив его всей необходимой информацией. Любой шаблон и документ вы можете отредактировать по своему желанию.
2. Выставление счетов. При помощи данного инструмента можно конвертировать сделки из карточки или списка, создавать счета во вкладке «Счета» и многое другое. Отметим, что в каждом случае вам будет необходимо вносить сведения в форму счёта. После этого он может быть распечатан или отправлен клиенту на электронную почту.
3. Лента. Этот инструмент представляет собой страницу, на которой показываются все события, непосредственно связанные с деятельностью вашей компании.
4. История. На данной странице отображаются все изменения, которые происходят в системе.
5. Виджет на сайт. Разработчиками программы по умолчанию предложено 4 виджета. При необходимости пользователь может самостоятельно создать и настроить виджет.
6. Роботы и тригеры. Роботы в Bitrix24 представляют собой алгоритмы функционирования продукта. Ключевая их функция заключается в автоматизации бизнес-процессов. Зачастую роботы применяются в разделе «Задачи». Здесь они отвечают за отправку автоматических напоминаний, создание новых задач и т.д. Использование роботов позволяет оптимизировать работу предприятия, повысить эффективность персонала и упростить выполнение объемных и более сложных задач и проектов.
7. Тригеры – определенные события, также являются передовым инструментом автоматизации. В момент сработки триггера в дейтсиве приводится робот, который выполняет конкретную задачу.

Техническая поддержка Битрикс24

Компания «Барс» является официальным партнером 1С Битрикс24. Мы осуществляем техническую поддержку наших клиентов ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 19:00 и сопровождаем на протяжении всего срока действия договора, помогаем устранить любую проблему с корпоративным сайтом. Специалистами нашей фирмы проводится:

• Восстановление Битрикс24;
• Настройку стандартных модулей программы;
• Внедрение и интеграцию Битрикс24 с продуктами 1С и т.д.

Компания «Барс» укомплектована профессиональными специалистами, которые с легкостью смогут устранить любую ошибку или сбой Bitrix24, выполнят настройку или расширение программы. По желанию клиента предоставляем услуги консультации или обучения для работников вашей фирмы.

Отличия техподдержки «Барс» от поддержки Битрикс24

Официально обратиться к разработчикам программного продукта Bitrix24 можно только посредством онлайн-чата, так как служба поддержки Б24 не работает по телефону. Высокая степень загрузки компании-разработчика и общение только через один канал связи серьезно увеличивает время ожидания клиента.

Фирма «Барс» является лицензированным партнером «1С Битрикс24». Наша компания предоставляет услуги установки и настройки этой программы под ключ. Наличие профессионалов в штате нашей организации позволяет предоставлять услуги комплексного обслуживания и гарантировать высокий уровень сервиса.

Компания «Барс» предлагает незамедлительное решение появившихся проблем или консультацию любым удобным для вас способом связи. Связаться с техподдержкой «Барс» можно при помощи:

• онлайн-чата;
• телефона, указанного на сайте;
• электронной почты.

По желанию клиента сотрудники фирмы «Барс» проводят консультации в Skype, предоставляют подробные инструкции через раздел «Задачи».

Преимущества техподдержки от «Барс»

Фирма «Барс» – ведущее агентство, которое оказывает услуги в области интернет-маркетинга и иных видов рекламы с 2007 года. За время своей работы мы успели занять лидирующие позиции на рынке рекламных услуг в Санкт-Петербурге.

Среди преимуществ техподдержки от «Барс» необходимо выделить:

1. Доступ через любой удобный канал связи.
2. Оперативная помощь в решении даже самых сложных проблем с Битрикс24.
3. Прозрачность на всех стадиях поддержки и сотрудничество по оговоренной ставке.
4. Подробный отчет по требованию клиента или по окончанию месяца.

Помимо этого, регулярные доработки корпоративного сайта через нашу команду специалистов позволяют в определенных случаях заменить долгосрочное внедрение. Техподдержка фирмы «Барс» поможет выполнить работы любой сложности по настройке, внедрению или интеграции Битрикс24 с учетом специфики вашей организации.

Горячая линия технической поддержки «Барс» поможет решить любую проблему, связанную с работой Б24 или увеличить эффективность работы этого продукта с корпоративным сайтом. Обращаясь к команде профессионалов «Барс», вы можете рассчитывать на комплексный подход к решению поставленной задачи.

Ознакомиться подробно с тарифами технической поддержки Битрикс24 можно по телефону +7 (964) 334-88-68 или +7 (812) 425-50-75. Менеджеры нашей компании предоставят всю интересующую вас информацию и помогут правильно подобрать пакет услуг исходя из специфики и требований вашей организации.

Мнение пользователей о Битрикс24

На данный момент можно встретить большое количество мнений, а это говорит о том, что продукт действительно популярен и эффективен для бизнеса. Чаще всего, Б24 внедряется в случаях, когда требуются все функциональные возможности платформы, в частности, работа над задачами и проектами.

Встречаются отзывы, в которых отмечается длительное ожидание ответа со стороны техподдержки официального разработчика. В связи с этим, большинство пользователей предпочитают обращаться за помощью в другие компании, и мы тому не исключение. Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на комплексный подход к решению поставленной задачи.

Выводы

Подводя итог всему сказанному выше, хотелось бы отметить основные плюсы и минусы Битрикс24.

Если говорить о плюсах, то необходимо выделить следующее:

• есть платное и бесплатное решение;
• два режима функционирования – с лидами и без;
• автоматизация продаж – роботы;
• есть приложение для мобильных устройств.

К минусам продукта относится:

• ограниченность предоставленного разработчиками функционала. По части кастомизируемости система закрыта. Расширить функциональные возможности пакета можно лишь за дополнительную плату;
• необходимость привыкания к интерфейсу. Большинство пользователей отмечают, что далеко не сразу удается разобраться во всех возможностях программы.

Техническая поддержка «Барс» поможет решить любую проблему, связанную с работой Битрикс24 и увеличить эффективность работы этого продукта с корпоративным сайтом.